Hochladen und Freigeben von Dateien mit der Box-Erweiterung

Box für Zoho CRM ermöglicht die gemeinsame Nutzung der Dateien mit Ihrem Team, um Ihren Vertriebszyklus zu beschleunigen. Über die Box-Erweiterung können Sie alle Dateien, die mit CRM-Datensätzen verknüpft sind, synchronisieren, teilen, auf diese zugreifen und verwalten.

Box installieren

Sie können entweder den Zoho Marketplace öffnen und die Box-Erweiterung installieren oder sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto anmelden und die Installation durchführen.

So installieren Sie die Box-Erweiterung

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Klicken Sie auf Alle Erweiterungen, suchen Sie nach Box, und klicken Sie darauf.
   Die Details über die Erweiterung werden angezeigt.
3. Klicken Sie auf Jetzt installieren.
4. Akzeptieren Sie im folgenden Bildschirm die Nutzungsbedingungen, und klicken Sie auf Mit der Installation fortfahren.
   
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, und klicken Sie auf Bestätigen.
   • Installieren nur für Admin: Die Erweiterung wird in CRM nur für Benutzer mit dem Profil "Administrator" installiert.
   • Installation für alle Benutzer: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Die Benutzer müssen ein Box-Konto haben, um diese Funktion verwenden zu können.
   • Profile wählen: Die Erweiterung wird in CRM für alle Benutzer installiert. Wählen Sie diese Option aus, klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie dann das Profil aus.
     Die Erweiterung wird automatisch für die angegebenen Benutzer installiert. Nach der Installation müssen Sie der Verwendung Ihrer Box-Anmeldeinformationen zustimmen.
6. Klicken Sie auf Zulassen.
   Wenn Sie in diesem Schritt auf Überspringen klicken, können Sie später über Einstellungen>Setup > Marketplace> Alle zulassen.
   Auf der Detailseite der Box-Erweiterung können Sie auf Zulassen klicken.
   
7. Geben Sie in dem Pop-up-Fenster die E-Mail-Adresse und das Passwort für das Box-Konto an, und klicken Sie auf Zulassen.
   Das Konto wird genehmigt, und die Erweiterung kann verwendet werden.
   

Dateien mit Box freigeben

Sie können Dateien mit dem Box-Plug-in direkt in CRM anzeigen, freigeben und hochladen. Wenn Sie zum Beispiel einen Kontakt oder Lead in CRM erstellen, wird ein Ordner automatisch in Ihrem Box-Konto erstellt. Sie können nun Dateien in diesen Ordner hochladen, um ihn in der entsprechenden Liste Ihres Datensatzes aufzuführen.

Sie können auch Dateien in Ihr Box-Konto über die Seite "Details" hochladen, indem Sie auf Datei zu Box hinzufügen klicken.

Sie können auch Dateien gemeinsam nutzen, indem Sie sie als Link einfügen. Der CRM-Administrator kann die Berechtigung für jeden Benutzer einrichten, sodass sie Dateien auf CRM hochladen und synchronisieren können.

Box deinstallieren

Die Box-Erweiterung kann jederzeit deinstalliert werden.

So deinstallieren Sie Box

1. Navigieren Sie zu Setup > Marketplace > Alle.
   Alle installierten Erweiterungen werden aufgelistet. Unter Alle Erweiterungen können Sie alle von CRM unterstützten Erweiterungen anzeigen.
2. Suchen Sie nach Box, und klicken Sie auf den entsprechenden Link Deinstallieren.
   
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
   Die Erweiterung wird deinstalliert, und alle Box-Daten werden gelöscht.