Verlauf für Werte der Auswahlliste verfolgen

In jedem Unternehmen ist es sehr wichtig, die Aktualisierungen im Auge zu behalten, damit Sie keine wichtigen Informationen verpassen. Zum Beispiel ist es im Vertrieb entscheidend, die "Geschäftsabschluss-Stufe" oder den "Lead-Status" zu verfolgen, um eine Vorstellung vom gesamten Fortschritt oder Durchlauf eines Geschäftsabschlusses oder Leads zu bekommen. In Zoho CRM können Sie den Verlauf solcher Auswahlwerte bei jeder Aktualisierung verfolgen. Darüber hinaus können Sie auch die Änderungen in den zugehörigen Feldern und deren Werte in Bezug auf den Übergang eines Datensatzes in verschiedene Phasen sehen.

Sehen wir uns ein paar Beispiele an, um dies besser zu verstehen. 

Szenario 1. Matt ist Vertriebsleiter und möchte die wesentliche Hemmschwelle im Lead-Konvertierungsprozess in seinem Unternehmen herausfinden. Er verwendet die Verlaufsüberwachung der Auswahlliste im "Lead-Status", um die Dauer des Verbleibs eines Leads in einer bestimmten Phase herauszufinden. Die Verlaufsüberwachung zeigte, dass der Lead nach 15 Tagen von der Phase "nicht kontaktiert" auf "kontaktiert" verschoben wurde. Es war einfacher, diese Aktualisierung zu verfolgen, da jeder Übergang des "Lead-Status" aufgezeichnet wurde. 

Szenario 2. Matt möchte den Überblick über die verschiedenen Phasen des Angebots behalten. Dazu aktiviert er die Verlaufsüberwachung in "Angebotsphasen" und wählt als zugehöriges Feld des jeweiligen Datensatzes den "Betrag". So konnte er die unterschiedlichen Beträge in verschiedenen Phasen sehen. 

Verfügbarkeit

Erforderliche Berechtigung: Benutzer mit der Berechtigung zur Modulanpassung können die Verlaufsüberwachung der Auswahlliste aktivieren.

Funktionen	Kostenlos	Standard	Professional	Enterprise
Verlaufsüberwachung der Auswahlliste	–	–	–

 Verlaufsüberwachung für Auswahlliste aktivieren

In Zoho CRM können Sie die Verlaufsüberwachung der Auswahlliste für ein beliebiges Auswahllistenfeld pro Modul aktivieren. Die Verlaufsüberwachung für das genannte Feld wird für alle Layouts aktiviert. 

So aktivieren Sie die Verlaufsüberwachung

1. Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto an.
2. Gehen Sie zu Setup > Anpassung > Module und Felder.
   Modul bezieht sich auf die Registerkarten "Leads", "Accounts", "Contacts" usw.
3. Klicken Sie auf das gewünschte Modul und wählen Sie ein Layout aus.
4. Gehen Sie im Layout-Editor zum gewünschten Auswahllistenfeld, klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Eigenschaften bearbeiten.
   
5. Aktivieren Sie auf der Seite Eigenschaften der Auswahlliste das Kontrollkästchen Verlaufsüberwachung für Werte der Auswahlliste aktivieren.
   
6. Wählen Sie auf der Seite Verlaufsüberwachung der Auswahlliste andere Felder aus, die Sie anzeigen möchten.
   
7. Klicken Sie auf Fertig.

 Verlaufsüberwachung anzeigen

Sie können den Überwachungsverlauf eines Datensatzes sowie die anderen ausgewählten Felder direkt unter der zugehörigen Liste des Datensatzes anzeigen.

Sie können auch die Felder auswählen, die in der zugehörigen Liste des Auswahllistenverlaufs angezeigt werden sollen, und die unerwünschten Felder deaktivieren.

Zu beachtende Punkte

• Sie können bis zu 10 neue Felder auswählen, die in der zugehörigen Liste "Verlauf der Auswahlliste" zusammen mit den 4 Standardfeldern, nämlich "Auswahllistenwerte", "Dauer", "Geändert um" und "Geändert von", angezeigt werden sollen.
• Zoho CRM bietet intelligente Filteroptionen, mit denen Sie die Datensätze nach Dauer filtern können.
• Die Option der Verlaufsüberwachung für Werte der Auswahlliste wird im Modul Activitiesnicht unterstützt.
• Wenn die Überwachungsoption für ein Auswahllistenfeld deaktiviert wird oder wenn das Auswahllistenfeld mit aktivierter Verfolgungsoption gelöscht wird, gehen alle aufgezeichneten Datendauerhaft verloren.
• Die Überwachung wird für das Auswahllistenfeld, das in anderen Modulen aus "Leads", "Quotes" und "Sales Orders" mit der Option "Auch erstellen für" erstellt wurde, nicht aktiviert.
• Im Modul Deals wird die bestehende Überwachung nachvollzogen. Sie können kein spezielles Feld im Modul Deals ändern oder auswählen.