Beim Aktualisieren eines in einer Layoutregel verwendeten Felds zu beachtende Punkte
Mit Layoutregeln können Sie einen Datensatz effektiv manuell erstellen. Wenn jedoch ein in einer Layoutregel verwendetes Feld auf andere Weise, z. B. über Workflow-Aktualisierung und APIs, aktualisiert wird, haben die Feldaktualisierungen vor diesen beiden Regeln Vorrang.
Diese Instanzen werden mit weiteren Beispielen im Folgenden erläutert:
Layoutregeln – Details zu den Ausnahmen
Beispiel:
Sie haben eine Layoutregel für das Modul Leads, die Folgendes besagt:
<<Wenn die Lead-Quelle gleich Messe ist, mache die E-Mail-Adresse zu einem Pflichtfeld.>>
Diese Layoutregel funktioniert, wenn Sie einen Datensatz in CRM manuell erstellen oder bearbeiten und die Lead-Quelle auf Messe aktualisieren. Wenn jedoch die Lead-Quelle über die folgenden Wege auf Messe aktualisiert wird, wird die E-Mail-Adresse NICHT zu einem Pflichtfeld und in der Folge bleibt der Feldwert für die E-Mail-Adresse leer.
| Über die Feldaktualisierung in CRM | Details zur Feldaktualisierung |
| Importieren | Werden beim Importieren neuer Leads oder beim Überschreiben vorhandener Datensätze aktualisiert. |
| Workflow-Regeln | Werden als Ergebnis der Workflow-Aktion aktualisiert. |
| APIs | Werden über die API-Methode updateRecords aktualisiert. |
| Massenaktualisierung | Das in einer Layoutregel verwendete Primärfeld ist nicht für die Massenaktualisierung verfügbar. |
