CRM-Hilfe

Beispiele für Formelfelder

Formelfelder können manchmal kompliziert erscheinen. In der Folge werden einige Beispiele aufgeführt, die Ihnen helfen sollen, die Anwendung der Feldtypen in Zoho CRM zu verstehen.

  1. Beispiel für IF ELSE-Anweisung: Wenn der Feldname "Golf nur 1 Mahlzeit" enthält, dann gib "265" zurück; andernfalls, wenn der Feldname "Golf nur 2 Mahlzeiten" enthält, gib "295" zurück; andernfalls, wenn der Feldname "Einzelne Gel." enthält, gib "665" zurück oder gib "0" zurück.
    Formel: If(Contains(${Contacts.fieldname}, 'Golf nur 1 Mahlzeit'),265,If(Contains(${Contacts.fieldname},'Golf nur 2 Mahlzeiten'),295,If(Contains(${Contacts.fieldname},'Einzelne Gel.'),665,0 ) ) )
  2. Beispiel:
    Eine manuell eingegebene Stufe, zum Beispiel A, B, C
    Ein manuell eingegebenes Dateieingangsdatum ("Startdatum")
    Ein Formelfeld, das ein Deadline-Datum auf Basis der Felder Stufe und Dateieingangsdatum berechnet. Dies wird "Fälligkeitsdatum" genannt.
    Die Berechnung für das Fälligkeitsdatum:
    • Wenn "Stufe" = A, dann "Fälligkeitsdatum" = "Dateieingangsdatum" + 14 Tage
    • Wenn "Stufe" = B, dann "Fälligkeitsdatum" = "Dateieingangsdatum" + 10 Tage
    • Wenn "Stufe" = C, dann "Fälligkeitsdatum" = "Dateieingangsdatum" + 5 Tage
    Formel: If(Contains(${Leads.level},'A'),Adddate(${Leads.Start Date},14,'DAY'),If(Contains(${Leads.level},'B'),Adddate(${Leads.Start Date},10,'DAY'),If(Contains(${Leads.level},'C'),Adddate(${Leads.Start Date},5,'DAY'),Now())))
  3. Beispiel zur Berechnung des Alters auf Basis der Daten in Geburtsdatum.

    Formel:
    • Alter in Jahren =
      Year(Now())-Year(${Leads.DOB})- If(Month(Now())*100+Dayofmonth(Now())>=Month(${Leads.DOB})*100+Dayofmonth(${Leads.DOB}) ,0 ,1 )
    • Alter in Monaten = (Datecomp(Now(),${Leads.DOB}))/(60*24*30)
  4. Erstellen Sie eine Matrix oder eine Kombination aus zwei oder drei Feldern.
    Beispiel:
    Ein Produkt enthält die Zahlenfelder Stil, Farbe und Größe.
    Ein weiteres Feld, Produktmatrix, soll die Kombination der Werte für Stil, Farbe und Größe ausgeben.

    Formel:
    Concat(Tostring(${Produkte.Stil}),Tostring(${Produkte.Farbe}),Tostring(${Produkte.Größe}))
    Rückgabetyp: Zeichenfolge
  5. Ändern Sie den Rückgabetyp des Dropdown-Werts als "Zahl", und berechnen Sie die Werte von zwei oder mehr Dropdown-Feldern.
    Beachten Sie, dass die Dropdown-Werte als Zeichenfolgenwerte und nicht als Zahlenwerte betrachtet werden.

    Beispiel:
    Werte in Dropdown 1: 10, 20, 30
    Werte in Dropdown 2: 5, 10, 15
    Im Formelfeld (Zahl) muss Folgendes berechnet werden: (Dropdown 1* Dropdown 2) + Dropdown 2

    Formel:
    (Tonumber(Dropdown 1)*Tonumber(Dropdown 2))+Tonumber(Dropdown 2)
    Rückgabetyp: Zahl

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