Mit der Funktion "Mehrere Währungen" in Zoho CRM können Sie Geschäftstransaktionen im globalen Marketplace leichter handhaben. Wenn Sie regelmäßig mit internationalen Kunden und Anbietern zu tun haben, dann ermöglicht die Funktion "Mehrere Währungen" den internationalen Handel. Mit der Funktion "Mehrere Währungen" in Zoho CRM können Sie:

• Den Wert der Geschäftschance mit Ihrer Geschäftswährung und mit der lokalen Währung des Kunden einschätzen.
• Berichte in der Währung Ihres Unternehmens erstellen und anzeigen.
• Eine einzelne Datei importieren, die Daten mit Werten in mehreren Währungen enthält.

Verfügbarkeit

Profilberechtigung erforderlich: Benutzer mit dem Administratorprofil können diese Funktion einrichten.

 

Vorteile

• Beseitigen der Komplexität in multinationalen Unternehmen.
• Einfaches Konsolidieren von Finanzdaten von den verschiedenen Standorten des Unternehmens.
• Minimieren der manuellen Umrechnungen und Nutzen der automatisierten Effizienz.
• Generieren & teilen aufschlussreicher Berichte von Transaktionen in mehreren Währungen.

Terminologien

Landeswährung

Dies ist die Hauptwährung, die Ihr Unternehmen für geschäftliche Zwecke verwendet. Mit dieser Währung werden oft Jahresberichte erstellt und der Unternehmensumsatz berechnet. Die Landeswährung ist vor allem für multinationale Unternehmen von Bedeutung, die in mehreren Währungen Geschäfte machen. Ein Unternehmen hat beispielsweise Niederlassungen in Japan, Indien und Spanien, aber der Hauptsitz befindet sich in den USA. Die Geschäftszahlen für dieses Unternehmen werden in US-Dollar angegeben. In diesem Beispiel ist die Landeswährung US-Dollar.

Aktive Währung

Dies sind die Währungen, in denen Ihr Unternehmen Geschäfte macht. Nur aktive Währungen können in Geschäftschancen und anderen Feldern eingegeben werden.

Inaktive Währung

Dies sind Währungen, die Ihr Unternehmen nicht mehr nutzt. Deaktivierte Währungen werden nicht gelöscht. Sie werden immer noch unter "Währungen" aufgeführt.

Wechselkurse

Dies ist der Kurs, zu dem eine Währung gegen eine andere ausgetauscht werden kann. In Ihrem CRM-Konto wird der Wechselkurs verwendet, um einen Betrag in einer Währung in die Landeswährung umzurechnen, die Ihr Unternehmen verwendet.

Datensatzwährung

Dies ist die Währung für die einzelnen Datensätze. Alle Währungswerte eines Datensatzes basieren auf der ausgewählten Datensatzwährung.

Wichtige Hinweise

Lesen Sie sich die folgenden Punkte durch, bevor Sie die Funktion "Mehrere Währungen" verwenden.

• Nur Benutzer mit einem Administratorprofil können diese Funktion aktivieren und Währungen hinzufügen.
• Sobald diese Funktion aktiviert wurde, kann sie nicht mehr deaktiviert werden.
• Der Administrator kann mehrere Währungen hinzufügen. Neben der Landeswährung können nur 10 weitere Währungen im CRM-Konto aktiv sein.
• Sie können keine Massenaktualisierung der Datensatzwährung (d. h. des Feldes "Währung") für die Datensätze durchführen.
• Im Modul "Prognose" werden mehrere Währungen nicht unterstützt. Prognosen sind nur in der Landeswährung verfügbar.