Aktivitäten
Ein wichtiger Aspekt in CRM ist, einen Überblick über alle Aufgaben, Meetings, Gespräche, Veranstaltungen oder Aktivitätendatensätze zu behalten. Sie können ganz einfach die zahlreichen Datensätze zusammen mit ihren verknüpften Aktivitäten organisieren, z. B. Nachfass-Aufgaben, Pre-Sales- und Post-Sales-Aktivitäten, Telefonanrufe usw. Dies kann hilfreich sein, um unerledigte Aktionselemente zu initiieren und zu verfolgen und um Ergebnisse von Meetings oder Veranstaltungen aufzuzeichnen.
In Zoho CRM können Sie im Modul "Aktivitäten" geschäftliche Aufgaben, Veranstaltungen und Anrufe erstellen und verknüpfen. Jede Aktivität enthält wichtige Informationen zu den Parametern Datum, Uhrzeit, Prioritätsstufe und Benachrichtigung, auf die innerhalb des verknüpften Datensatzes zugegriffen werden kann.
Aufgaben
Eine Aufgabe ist eine spezifische Arbeit, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ausgeführt werden muss. In Zoho CRM können Sie wiederkehrende Aufgaben erstellen und für Ihre Aufgaben Erinnerungen festlegen.
Aufgaben erstellen | Wiederkehrende Aufgaben festlegen | Erinnerungen festlegen | Standardfelder
Veranstaltungen
Eine Veranstaltung ist eine Aktivität, die an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit stattfindet. In Zoho CRM können Sie wiederkehrende Veranstaltungen erstellen, Erinnerungen festlegen und Teilnehmer zur Veranstaltung hinzufügen.
Veranstaltungen erstellen | Wiederkehrende Veranstaltungen festlegen | Erinnerungen festlegen | Teilnehmer hinzufügen | Kalender | Standardfelder
Anrufe
Behalten Sie in Zoho CRM den Überblick über eingehende Anrufe (von Leads und Kunden) und abgehende Anrufe (bei Leads und Kunden).
CRM-Ansicht
Verwenden Sie die CRM-Ansicht, um einen besseren Überblick über alle notwendigen Details für Aktivitäten zu erhalten, die nach Priorität in vier Kategorien eingeteilt sind.