Bereitstellung herausragender kundenorientierter Services
Ganz gleich, ob Sie eine Bank sind, die das Kunden-Onboarding optimieren und die Kreditvergabe rationalisieren will, ein Versicherungsunternehmen, das die Vertragsübernahme und das Schadenmanagement automatisieren will, oder ein Finanzdienstleister, der die Verwaltung seines Anlageportfolios verbessern will – Zoho CRM Plus verfügt über alle Funktionen, die Sie für die Prozessoptimierung benötigen, damit Sie sich in der dynamischen Konkurrenzumgebung behaupten können.
Erste Schritte
Funktionen, die Zoho CRM Plus zur passenden Lösung für Finanzunternehmen machen
Zoho CRM Plus basiert auf unseren Erfahrungen im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) und ist eine sorgfältig konzipierte Plattform, welche die besonderen Anforderungen der Branche erfüllt
DatensicherheitUnsere langjährige Erfahrung garantiert den Schutz und die Vertraulichkeit Ihrer wertvollen Daten und gewährleistet die Einhaltung aller relevanten Vorschriften.
Omnichannel-SupportSorgen Sie für reibungslose Erfahrungen und vernetzen Sie sich mit Ihren Kunden über unterschiedliche Kanäle hinweg, einschließlich E-Mail, soziale Medien und SMS. Erreichen Sie Ihre Kunden von überall aus.
Selfservice für KundenStellen Sie Ihren Kunden Selfservice-Funktionen bereit, wie Chat-Unterstützung, eine Wissensdatenbank sowie die Möglichkeit, ihre eigenen Communitys zu erstellen.
Flexibles Banking-SystemIn der sich dynamisch entwickelnden BFSI-Umgebung sind Sie mit CRM Plus immer einen Schritt voraus. Nutzen Sie die schnelle Anpassungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Innovationskraft, um die sich wandelnden Anforderungen der Branche zu erfüllen.
Vereinheitlichen Sie Kundendaten mit einer zentralen Wissensquelle
Zoho CRM Plus führt Informationen aus Ihren Vertriebs-, Service- und Marketingabteilungen in einer vereinheitlichten Ansicht zusammen und ist so eine zentrale Wissensquelle für Kundendaten. Mit dieser 360-Grad-Ansicht können Sie Ihre Kunden, deren Anfragen, Kontoaktivitäten, Finanzdienstleistungsanfragen, Kommunikationspräferenzen, fehlende KYC usw. besser nachvollziehen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um ein umfassendes Modell der Kundenentwicklung aufzubauen.
Die Zufriedenheit der Investoren hat Priorität
Versenden Sie Marktwarnungen, Forschungsberichte, Anlageempfehlungen und Videos zur finanziellen Bildung über die von Ihren Kunden bevorzugten Kanäle, wie E-Mail, SMS oder soziale Medien. Bieten Sie Investoren maßgeschneiderte und zeitnahe Informationen und verbessern Sie ihre Erfahrungen. Fördern Sie die Bindung Ihrer Investoren und stärken Sie den Ruf Ihres Unternehmens als vertrauenswürdiger Finanzpartner.
Verwalten Sie Kundenbeziehungen überall und jederzeit
Dank des mobilen Zugriffs können Sie Kundeninformationen auch unterwegs verwalten und aktualisieren. So können Sie auch bei Meetings oder Kundenbesuchen dafür sorgen, dass Ihre Teams jederzeit über Kundendaten verfügen, um personalisierte Erfahrungen zu bieten und fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.
Zoho CRM Plus implementation for our business was critical in addressing the changing market dynamics. Flexibility, scalability, and a 360-degree view of the customer are vital features of the platform. Providing faster responses to our customers and improving customer satisfaction during the COVID-19 pandemic is very dear to our organizational culture.
Umesh PadalaChief Digital & Technology Officer, Star Health Insurance
Vernetzen Sie Ihren Vertrieb und Ihr Marketing
Werben Sie für Investmentprodukte wie Investmentfonds oder Rentenpläne und sprechen Sie dabei die richtigen Zielgruppe an. Gewinnen Sie mit Ihren Kampagnen tiefe Einblicke in die Interaktionen Ihrer Kunden und ermöglichen Sie Ihrem Vertriebsteam die Priorisierung und das Ansprechen von Leads, die Interesse an Ihren Angeboten zeigen. Wenn ein Lead Ihre Website über eine Marketing-E-Mail besucht, erhält Ihr Vertriebsteam eine Benachrichtigung, damit es sich darum kümmern und höhere Konversionraten generieren kann. Steigern Sie die Anzahl Ihrer Neukunden, den durchschnittlichen Anlagebetrag pro Kunde und das verwaltete Gesamtvermögen.
Achten Sie auf Sie Ihren Ruf mit Social Media-Monitoring und Ticketing
Verfolgen Sie Kommentare, Erwähnungen und Bewertungen auf Plattformen wie Instagram, Facebook oder Twitter. Wenn ein Kunde eine negative Bewertung oder Beschwerde postet, können Sie diese in ein Ticket umwandeln und einem bestimmten Mitarbeiter zuweisen. Lösen Sie Probleme proaktiv, indem Sie sicherstellen, dass kein Kundenfeedback unbemerkt bleibt und dass umgehend Maßnahmen ergriffen werden, um Probleme anzusprechen.
Hören Sie zu, lernen Sie, und verbessern Sie sich durch Kundenfeedback
Führen Sie Umfragen zur Kundenzufriedenheit durch, um die Gesamterfahrung Ihrer Kunden zu bewerten. Erfassen Sie die Effektivität Ihrer Finanzdienstleistungen und ermitteln Sie verbesserungswürdige Bereiche. Antworten aus Umfragen werden in CRM Plus erfasst und gespeichert, so dass Sie das Feedback analysieren und Entscheidungen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit treffen können.
Schneller Kundensupport mit Selfservice und Chatbots
Angesichts der schieren Menge an Anfragen, die Finanzinstitute täglich erhalten, kann ein Help Center oder eine Wissensdatenbank zusammen mit Selfservice-Chatbots entscheidend sein. Damit Ihre Kunden nicht durch zahlreiche Produktseiten und Kontofunktionen navigieren müssen, können Sie automatisierte Chatbots einsetzen, die Kunden zu den am besten geeigneten Finanzprodukten führen und Antworten geben, nach denen Kunden suchen.
Optimieren Sie die Verwaltung und Lösung von Versicherungsansprüchen
Ermöglichen Sie Ihren Führungskräften eine schnelle Prüfung und Bearbeitung eskalierter Forderungen. Mit allen Informationen in einem zentralen Dashboard können Sie Versicherungsansprüche verfolgen und verwalten, effiziente Lösungen finden und Kundenbeziehungen stärken.
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