أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) لوكلاء التأمين
استفِد بشكل كامل من قدرات Zoho CRM لتصل إلى العملاء عبر قنوات متعددة وتبني معهم علاقات قوية. استخدم ميزة أتمتة العمليات ومهام سير العمل لمساعدة فريقك في العمل بكفاءة والمحافظة في الوقت نفسه على جودة الخدمات العالية لمساعدة وكلائك في جذب المزيد من الأشخاص.
يمكن تعريف نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للتأمين بأنه حل يعالج احتياجات سماسرة التأمين ومقدميه المحددة. قم بتنظيم جميع عملائك المحتملين والمطالبات وأتمتة تعيينات الأشخاص المناسبين وإدارة عدد من البوليصات في نظام واحد باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للتأمين. ودع وكلاءك يعملون على إتمام الصفقات وبناء علاقات طويلة الأمد بفضل وظائف سطح المكتب والأجهزة المحمولة القوية المتوفرة.
لماذا يُعتبر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مهمًا لوكلاء التأمين وسماسرته؟
إن المنافسة شرسة جدًا في مجال التأمين، وقد يكون من الصعب أن تكتسب ثقة العملاء في هذا النوع من الأعمال. لذا، يتعين على وكلاء التأمين والسماسرة أن يبنوا ثقة العملاء المتوقعين بهم من خلال تقديم تجارب رائعة وتواصل سياقي وحل المطالبات بسرعة. من هنا، يساعد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) شركات التأمين في تنظيم العملاء المتوقعين وتتبّع الفرص وأتمتة الأنشطة، مما يتيح لك التركيز بشكل أكبر على تلبية احتياجات العملاء.
التحديات التي يواجهها مجال التأمين
استخدام القناة المناسبة
90%
ذكر 90% من المستهلكين أنهم يستخدمون الإنترنت للعثور على التأمين، فيما قال 50% منهم إنهم يشترون التأمين شخصيًا
ويميل العملاء أكثر إلى تبديل موفّر التأمين الذي يستخدمونه عندما يقدم الموفّر الثاني قناة اتصال يفضلون استخدامها.
رضا العملاء
30%
قام 30% من العملاء الذين مروا بتجربة سيئة عند تقديم المطالبات بتبديل شركات التأمين في غضون سنة من الحادث
تؤدي البيانات المتجزئة عن العملاء إلى مرورهم بتجارب سلبية مع الشركة، ويُعد ذلك أحد أهم الأسباب التي تساهم في عدم رضا العملاء.
ابتكر أو تخلف عن ذلك.
54%
ذكر 54% من الرؤساء التنفيذيين أن الاستثمار في التكنولوجيا أثر على قدرتهم التنافسية
من أجل اكتساب ميزة على منافسيك، يجب عليك الاستثمار في التكنولوجيا المناسبة لمساعدة أعمالك.
انعدام الثقة
43%
43% من الأفراد لا يثقون بشركات التأمين
أدى نقص الاتصالات ذات الصلة أو المتسقة بين مقدمي التأمين والعملاء إلى تخفيض نسبة الثقة في هذا المجال.
استخدام القناة المناسبة
90%
ذكر 90% من المستهلكين أنهم يستخدمون الإنترنت للعثور على التأمين، فيما قال 50% منهم إنهم يشترون التأمين شخصيًا
ويميل العملاء أكثر إلى تبديل موفّر التأمين الذي يستخدمونه عندما يقدم الموفّر الثاني قناة اتصال يفضلون استخدامها.
رضا العملاء
30%
قام 30% من العملاء الذين مروا بتجربة سيئة عند تقديم المطالبات بتبديل شركات التأمين في غضون سنة من الحادث
تؤدي البيانات المتجزئة عن العملاء إلى مرورهم بتجارب سلبية مع الشركة، ويُعد ذلك أحد أهم الأسباب التي تساهم في عدم رضا العملاء.
ابتكر أو تخلف عن ذلك.
54%
ذكر 54% من الرؤساء التنفيذيين أن الاستثمار في التكنولوجيا أثر على قدرتهم التنافسية
من أجل اكتساب ميزة على منافسيك، يجب عليك الاستثمار في التكنولوجيا المناسبة لمساعدة أعمالك.
انعدام الثقة
43%
43% من الأفراد لا يثقون بشركات التأمين
أدى نقص الاتصالات ذات الصلة أو المتسقة بين مقدمي التأمين والعملاء إلى تخفيض نسبة الثقة في هذا المجال.
استخدام القناة المناسبة
90%
ذكر 90% من المستهلكين أنهم يستخدمون الإنترنت للعثور على التأمين، فيما قال 50% منهم إنهم يشترون التأمين شخصيًا
ويميل العملاء أكثر إلى تبديل موفّر التأمين الذي يستخدمونه عندما يقدم الموفّر الثاني قناة اتصال يفضلون استخدامها.
رضا العملاء
30%
قام 30% من العملاء الذين مروا بتجربة سيئة عند تقديم المطالبات بتبديل شركات التأمين في غضون سنة من الحادث
تؤدي البيانات المتجزئة عن العملاء إلى مرورهم بتجارب سلبية مع الشركة، ويُعد ذلك أحد أهم الأسباب التي تساهم في عدم رضا العملاء.
لماذا يجب أن تختار Zoho CRM لشركة التأمين الخاصة بك؟
واجهة مستخدم سهلة الاستخدام
تسمح بتسريع الاعتماد في كل منظمتك
التخصيص
يضمن لك إمكانية قولبة Zoho CRM لتستطيع تلبية متطلبات مجالك
مساعدة عمليات بيع قائمة على الذكاء الاصطناعي
تساعدك في مواكبة مهامك دائمًا
تكامل سلس
مع Zoho Suite وواجهات برمجة تطبيقات REST (API) المفتوحة يمكّنك من إنشاء عمليات التكامل الخاصة بك.
تطبيق الجهاز المحمول
يسمح لوكلاء الحقل بالوصول إلى المعلومات من أي مكان.
تواصل عبر كل القنوات لضمان تفاعل مثالي مع العملاء
يضمن لك نظام التواصل عبر كل القنوات في Zoho CRM البقاء على استعداد لإشراك العملاء من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والدردشة المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي. وتتيح الرؤية المشتركة لكل التفاعلات السابقة مع الإشعارات في الوقت الحقيقي عبر كل المنصات لفريقك مساعدة العملاء بسرعة في أي سياق.
تساعد ميزة أتمتة سير العمل العملاء على تجديد اشتراكهم في الوقت المحدد
يمكن إعداد أتمتة مهام سير العمل لإرسال تذكيرات إلى العملاء كلما حان موعد تجديد اشتراكهم، أو لتذكيرك بأعياد ميلادهم لتعايدهم. قم بأتمتة الأنشطة السهلة والبسيطة للسماح لفريقك بالتركيز على خدمة عملائك.
إدارة بوليصات متعددة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) نفسه
قم بمعالجة بيانات العملاء لبوليصات متعددة داخل Zoho CRM من خلال استخدام التخطيطات المتعددة الصفحات والحقول الشرطية. وقم بإعداد التخطيطات لعروض البوليصات التي تقدمها من أجل دفع البيانات إلى البوليصة الصحيحة. يساعدك هذا في الحفاظ على تنظيم حاملي البوليصات، ما يمنحك رؤية شاملة للبوليصات المختلفة التي قد يشترك بها العميل.
تعيين الموظف المناسب للمطالبات للوصول إلى حل سريع
عندما يتقدم عميلٌ بمطالبة، من الضروري حلها بأسرع وقت ممكن للحرص على المحافظة على مستوى عالٍ من رضا العملاء. وتساعد قواعد التعيين في تعيين الشخص المناسب لمعالجة المطالبة، فيما تضمن عمليات الموافقة أن تتم الموافقة عليها كما يجب.
توحيد العمليات لتتبعها مؤسستك
قم بتحديد عمليات معينة يجب اتباعها في مؤسستك. وحدد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) وأنشئ قوائم التحقق وقم بأتمتة مهام معينة للحرص على المحافظة على المعايير العالية عند خدمة العملاء. كما يساعدك Blueprint على توحيد العمليات المتبعة وتقديم تجربة عملاء متسقة في كل مستويات عملك.
دع الأرقام ترشد أعمالك
يتيح لك محرك التحليلات المضمن في Zoho CRM الاستفادة من البيانات المتوفرة لك في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك لتوليد توقعات عمليات البيع وتحديد الاتجاهات المهمة لأعمالك. قم بعرض أهم مقاييس العملاء باستخدام المخططات ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) والمزيد غير ذلك كي لا تفوتك أي معلومات مهمة.
حل واحد لكل
احتياجاتك المتعلقة بإدارة البيع بالتجزئة.
المحاسبة
الدردشة المباشرة
البريد الإلكتروني
الرسائل النصية القصيرة (SMS)
وسائل التواصل الاجتماعي
Whastapp
جهة الاتصال
الاتصالات الهاتفية
برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر موثوقية
Constellation Researchأفضل مورّد لبرامج المؤسسات للعام 2019
PCMag حائز على جائزة Business Choice Awards - إدارة علاقات العملاء (CRM) للعام 2019
Gartner Peer Insights أفضل برنامج لأتمتة قوة عمليات البيع للعام 2019
Software Reviewsرائد - CRM Data Quadrant للعام 2020
GetApp فئة الرواد - برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) للعام 2019
FinancesOnline جائزة تجربة المستخدم الرائعة للعام 2019
Gartner Magic Quadrantمنافس- أتمتة عمليات البيع لعام 2019
التكامل مع تطبيقاتك المفضلة
يعمل Zoho CRM مع المنتجات التي تستخدمها يوميًا. استمتع بالتكامل السلس مع أكثر من 100 تطبيق من تطبيقات الأعمال الشائعة ودَع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يتبع المنهج نفسه الذي تتبعه في شركتك.
Our bottom line has increased by over $100K per year from the cost savings alone. That's not including the increased revenue due to our improved customer experience. The 10-year savings for a company with 100 employees is a million bucks.
أليكس تولبرت، المدير التنفيذي في Bernard Health
إخلاء المسؤولية: Zoho CRM ليس حلاً عموديًا مبتكرًا لإدارة علاقات العملاء (CRM). بل إنه منصة حيادية من حيث المجال لإدارة علاقات العملاء (CRM) ويمكن تخصيصه ليتناسب مع مجالات مختلفة. تُعدّ القدرات والحلول المعروضة أعلاه نتيجة لهذا التخصيص.
