لمَ عليك اختيار Zoho CRM
لإتمام الخدمات المالية؟
الأتمتة
لتحسين عمليات المتابعة ومعدلات تحقيق الأهداف
الذكاء الاصطناعي المدمج
لمساعدتك على اتخاذ قرارات مالية أذكى
امتثال كامل
بفضل أحدث معايير الأمان، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
إدارة كاملة
لرحلة العميل كلها
تكامل من دون عناء
مع تطبيقات الأعمال الشائعة
الخيار المفضل لدى مؤسسات الخدمات المالية الرائدة
أفضل الميزات لمؤسسات الخدمات المالية الحديثة
معلومات شاملة وموحّدة للعملاء
إن إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك هي أكثر من دفتر عناوين رقمي. احصل على إمكانية وصول كامل إلى المستندات المالية ومستندات السياسة وسجلات التأمين الخاصة بعملائك والكثير غير ذلك. أنشئ مجموعة من قوالب البريد الإلكتروني المخصصة لكل فئة من العملاء واجعل تفاعلاتك مع العملاء شخصية أكثر.
تحسين الأداء في إدارة الحسابات المالية
زِد الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) مع إدارة أفضل للحسابات. يتيح لك Zoho CRM عرض كل معاملاتك وتفاعلاتك مع مؤسسة ما، كما يخوّلك الاطّلاع على معلومات الاتصال الأساسية الحصول على صورة كاملة للشركات التي تتعامل معها.
البقاء على اطّلاع على الإحصاءات والتقارير
استخدم محرك التحليلات المعمّقة والمدمج في Zoho CRM لتبقى مطّلعًا على الأرقام المهمة. أنشئ لوحات معلومات مخصصة وتتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية واحصل على معلومات معمّقة ذكية من بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) ووجّه أعمالك نحو المسار الصحيح.
توفير دعم متواصل للعملاء
كُن مدير العلاقات والمستشار المالي المثالي لعملائك من خلال توفير الدعم عندما يحتاجون إليه. يتكامل Zoho CRM تكاملاً متقنًا مع أدوات مكتب المساعدة الرئيسية مثل Zoho Desk وZendesk. كما يمكنك الاستفادة من وحدة الحالات المدمجة لعرض الملاحظات وحل شكاوى العملاء بسرعة.
تغيّر Zia طريقة عملك
يمكن لـ Zia، المُساعِدة الذكية من Zoho، أن تساعدك من خلال توفير توقعات واقتراحات ذكية لتسهيل طريقة العمل لك ولعملائك. توفّر لك Zia الأوقات المثالية للاتصال بعملائك وتقترح عليك أفضل الإجراءات لتحسين تحليلات الشؤون المالية وعمليات متابعة العملاء.
أفضل حل لإدارة علاقات العملاء (CRM) للمؤسسات المالية من كل الأحجام والأنواع
أفضل حل لإدارة علاقات العملاء (CRM) للمؤسسات المالية من كل الأحجام والأنواع
الخدمات المصرفية
إدارة الأصول والثروات
الاتحادات الائتمانية
خدمات التأمين
خدمات الاستثمار
مُدمج بإتقان مع مجموعة تطبيقات Zoho الأخرى
Zoho CRM + Zoho Finance Plus
إدارة الشؤون المالية من دون متاعب
احصل على أفضل حل للمكاتب الخلفية في شركتك من خلال إجراء تكامل ما بين Zoho CRM وZoho Finance Plus. سواء كان الأمر متعلقًا بالفواتير أم المحاسبة أم النفقات، يمكنك الحفاظ على تعاون فِرق عمليات البيع والشؤون المالية في العمل، كما يمكنك إبقاؤهم مطّلعين على المستجدات بشكل متزامن في كل الأوقات.
Zoho CRM + Zoho Survey
استبيانات بسرعة فائقة
تُعدّ الاستبيانات أساسية لفهم عملائك بطريقة أفضل وتساعد على استبقاء العملاء. ويمكنك إنشاء الاستبيانات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وإرسالها إلى العملاء على الفور.
Zoho CRM + Zoho Sign
تسهيل التوقيع الرقمي
أرسل المستندات لتوقيعها رقميًا واستعدها موقّعةً، كل ذلك ضمن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). بفضل التكامل ما بين Zoho Sign وZoho CRM، يمكنك بسهولة توقيع العقود والاتفاقيات من دون الحاجة إلى التبديل ما بين التطبيقات.
عمليات التكامل الرئيسية مع الجهات الخارجية
يسهّل عليك Zoho CRM إنشاء بيئة عمل متصلة وذلك عبر تكامله مع أكثر من 100 تطبيق أعمال شائع تستخدمه يوميًا. من خلال واجهة برمجة التطبيقات REST الخاصة بـ Zoho CRM، يمكنك دمج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع أي تطبيق تابع لجهة خارجية قد تختاره.
